Die Südtiroler Sparkasse hat Italiens erste Verbriefung von Krediten an kleine und mittlere
Unternehmen seit Beginn der Covid-19-Pandemie verwirklicht und damit ihre
Liquiditätsposition um über 400 Millionen Euro gestärkt. Die Bank kann somit noch besser
auf den Finanzierungsbedarf von Familien und Unternehmen in Südtirol und in den
anderen Regionen Norditaliens, in denen sie tätig ist, eingehen.
Die innovative und flexible Art der Transaktion, wurde in Zusammenarbeit mit dem
Arranger FISG (Gruppe Banca Finint) und mit Unterstützung der Anwaltskanzlei Orrick
Herrington & Sutcliffe konzipiert und umgesetzt. Dies ermöglicht es der Bank, in einer
kurzen Zeitspanne über zusätzliche Liquidität zu verfügen. Während der ersten beiden
Jahre kann die Bank nämlich im Rahmen der neu ausgegebenen Kredite an kleine und
mittlere Unternehmen über zusätzliche Finanzmittel verfügen.
Diese neue Transaktion ist die fünfte Verbriefung der Bank, nach jenen in den Jahren
2009, 2011, 2014 (im Jahre 2016 zusätzlich erhöht) und die erste, die ein Portfolio von
Krediten an KMU zum Gegenstand hat. Die von der Gesellschaft „Fanes GmbH“ emittierte
Senior-Tranche beläuft sich auf insgesamt 479,3 Mio. € und verfügt über ein Rating von
Seiten der Agenturen DBRS Morningstar und S&P.
Der Verantwortliche der Direktion Finanzen und Treasury, Armin Weißenegger, erklärt:
„Die Operation stellt ein neues Instrument im Rahmeneiner zunehmenden Diversifizierung
der Finanzierungsquellen dar und ermöglicht es unserer Bank, auch in Zukunft ein hohes
Maß an Flexibilität beizubehalten.“
Sparkasse si rafforza ulteriormente a beneficio di famiglie ed imprese
Sparkasse aumenta la propria posizione di liquiditàdi oltre 400 milioni di euro portando a
termine la prima cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui alle piccole e medie imprese
realizzata in Italia post emergenza epidemiologica Covid-19. Così rafforzata, la Banca
potrà rispondere ancora meglio alle esigenze di finanziamento delle famiglie ed imprese
del Trentino/Alto Adige e delle altre Regioni del Nord Italia in cui opera.
Il carattere innovativo e flessibile dell’operazione, ideata e strutturata con l’assistenza
dell’arranger FISG (gruppo Banca Finint), coadiuvato dallo Studio Legale Orrick Herrington
& Sutcliffe, permette, inoltre, alla Banca di accedere in tempi brevi a ulteriore liquidità. E’
infatti previsto un periodo iniziale della durata di due anni durante il quale la Banca potrà
attingere a nuovo funding a fronte dei nuovi finanziamenti erogati a PMI.
L’operazione è la quinta cartolarizzazione della Banca (dopo le operazioni realizzate nel
2009, nel 2011 nel 2014, quest’ultima oggetto di aumento nell’ammontare nel 2016, e del
2018) e la prima a valere su un portafoglio di crediti derivanti da mutui erogati alle PMI. La
classe di titoli senior emessi dalla società veicolo SPV “Fanes srl” ammonta ad un importo
complessivo iniziale di 479,3 milioni ed è dotato di rating da parte di DBRS Morningstar e
S&P.
Il Responsabile della Direzione Finanza e Tesoreria Armin Weissenegger ha dichiarato:
“L’operazione rappresenta un nuovo strumento all’interno di una sempre maggiore
diversificazione delle fonti di finanziamento e permette alla nostra Banca di mantenere
anche pro futuro un alto grado di flessibilità”.